1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Контрразведка решает использовать Юлю как приманку — её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что американец не устоит перед сходством с покойной женой. Задуманная игра требует точности: один неверный шаг — и вся операция пойдёт прахом.
